O profissional é formado em economia com ampla experiência neste segmento. Oferece consultoria sobre orçamentos pessoais e familiares, além de orientar o cliente a aplicar seu dinheiro corretamente, visando o lucro e investimento.
O profissional ministra ainda palestras sobre este assunto. O atendimento é diferenciado e personalizado, sendo previamente agendado através de e-mail ou telefone.